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        諾基亞股票-600287

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        生物技術行業是尋找增長潛力強的公司的投資者的最愛。這是一個有風險的環境。每年都有幾十個小生物技術前景的人因為前景跟不上現金消費率而大發雷霆。然而,對于贏家來說,回報可能真的很驚人。

        Moderna (NASDAQ: MRNA)就是一個最明顯的例子,它展示了當生物技術公司發現自己在一個理想的時間使用尖端治療時會發生什么。一些成長型投資者可能難以承受,但到明年這個時候,——甚至更早,——Moderna將會有很多通常與價值股有關的屬性。因此,投資者可能會發現自己不得不改變范式,以評估疫苗制造商在不久的將來的前景。

        莫德納去過哪里

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        很容易忘記Moderna來得那么快。2018年底上市前提交S-1注冊時,這位基于mRNA的醫學專家在二期試驗中只有一個臨床項目。然而,即使如此,考慮到使用基因編碼設計治療方法的靈活性,一些投資者已經看到了現代技術的廣泛應用。

        然而,莫德納的商業模式并沒有受到好評。有些人認為,mRNA只是一系列有前途的治療方案中最新的令人失望的一個,這些方案從未完全實現其潛力。其他人指出,來自其他新貴和大型生物制藥公司的競爭正變得越來越激烈。

        當莫德納在2018年12月以每股23美元的價格上市時,75億美元的估值約為其前一年合作和贈款總收入的37倍。運營費用是其收益率的兩到三倍,導致生物技術投資者非常熟悉的現金消費。

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        當前的形勢如何改變一切

        基于Moderna,投資者不能指望收益快速增長。這一切都隨著現狀而改變,因為全球大流行加速了典型的監管審查,使疫苗以極快的速度獲得緊急使用授權成為可能。自2020年4月臨床試驗以來,Moderna的mRNA-1273疫苗提供了有希望的數據,導致美國和世界各地其他政府大量訂購。

        對Moderna的財務影響是驚人的。銷售額從2020年第一季度的800萬美元增加到第四季度的5.71億美元。2021年對Moderna來說更為重要,第一季度銷售額增長了兩倍多,達到19.4億美元。Moderna不僅盈利,而且利潤巨大,本季度凈收入12.2億美元。

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        投資者對未來幾個季度的預期更高。密切關注該股的公司預計第二季度盈利44億美元,第三季度盈利56億美元,為年銷售額約185億美元奠定基礎。第二季度凈收入也可能連續翻番,每股年收益預計在17-32美元之間。

        當超速增長成為價值。

        莫德納的牛市論點總結了這一有利的未來。使用回顧性數據,莫德納約750億美元的市值仍是過去12個月追蹤銷售額的25至30倍。但展望未來,如果生物技術成功保持目前的發展軌跡,凈收入將相當于當前價格收入的6到12倍。

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        熊市的論點是,即使如此有吸引力的估值也不一定意味著莫德納的股東會成功。當關鍵治療即將失去專利保護時,生物制藥領域的公司通常會表現出異常低的收入倍數。健康專家希望這種疾病會消失。如果Moderna不能用其他產品替代疫苗銷售,庫存可能成為價值陷阱。

        展望2022

        莫德納最近的成功幾乎是肯定的。然而,有趣的是2022年的Moderna會發生什么。

        為了成為一個長期的贏家,這位生物技術專家必須利用從基因疫苗現狀中獲得的好處,并利用其長期潛力取得更大的成功。如果能做到這一點,那么Moderna真的可以成為一只等待價值的股票。

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