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        耶倫-沙特阿美

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        自2020年6月首次公開募股以來,Shift4 Payments(紐約證券交易所代碼:FOUR)取得了巨大成功。截至撰寫本文時,股價自出道以來已上漲近1903354??紤]到這家數字支付公司的小眾市場是餐廳和酒店,這是一個令人印象深刻的壯舉,受疫情影響很大。

        但這些經濟領域正在卷土重來,Shift4也是如此。該公司目前的估值充滿樂觀,但這位新興的數字支付領導者仍值得一看。

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        表面上看,Shift4在2021年第一季度的表現似乎不錯。支付總額同比增長30%,達到80億美元,比大流行前的2020年前兩個月增長50%以上。2019年。因此,收入(減去卡網絡交易費)增加了23%,達到9750萬美元。

        但問題是:雖然Shift4恢復了增長模式,但它在餐飲和酒店行業的許多客戶并沒有恢復正常。其實恰恰相反。今年前幾個月,管理層評論稱,其支付系統的許多用戶仍然受到占用限制的影響,這遠低于幾年前的交易峰值水平。

        一家多地點專業零售商倒閉,CEO賈里德艾薩克斯曼(Jared Isaacman)表示,在此期間,Shift4調整后的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)突然關閉,造成520萬美元的影響。根據記錄,第一季度調整后的息稅折舊攤銷前利潤為正2220萬美元。

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        那么Shift4是如何回歸增長模式的呢?它在其主要市場吸引了許多新客戶,并開始擴大新客戶。其簡化的支付受理解決方案引起了餐館老板、酒店運營商和其他專業場所的共鳴(例如圣迭戈的新特許經營和零售客戶Petco Field,Padres職業棒球隊的主場)。

        去年秋天,Shift4收購在線商店管理軟件提供商3dcart(現在的Shift4Shop)的表現也不錯。Shift4Shop與Shopify(紐約證券交易所:Shop)和Wix.com(納斯達克:WIX)等公司的產品競爭,不僅擁有自己的產品。在購買時,有14,000家商店使用3dcart,此后,Shift4增加了21,000多家。

        這凸顯了正在醞釀的反彈,這使得Shift4作為上市公司的第一年股價走高。新客戶正在幫助它保持增長模式,而現有客戶剛剛開始從大流行的影響中恢復過來。艾薩克森和公司因此升級了2021年全年的指導意見,要求支付總額至少為440億美元(比2020年增長81%),收入減去網絡費至少為4.8億美元(增長49%),調整后的EBITDA至少為1.65億美元(增長88%)。

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        疫情后期買劇了嗎?

        截至3月底,Shift4擁有8.45億美元的現金和等價物,以及1600萬美元的投資證券,這被11.2億美元的總債務所抵消。它并不是數字支付領域最強大的資產負債表,但這家小公司仍然狀況良好,可以繼續積極擴張。第一季度自由現金流(不含收購)仍處于虧損狀態,為負2180萬美元,但隨著經濟逐漸重新開放,業務又朝著正確的方向發展。

        Shift4目前市值78億美元,該業務估值是2021年預期收入(減去網絡費)的16倍,是預期調整后EBITDA的47倍。廉價成長股?不完全是,尤其是在去年該股190%的漲幅消化了Shift4業務的反彈之后。為了真正保持這種勢頭,公司需要證明,在2021年和2022年之后,能夠在支付領域有針對性的專業零售領域繼續為自己開拓小眾市場。

        盡管如此,自去年夏天首次公開發行以來,這只金融科技股已經證明了它的韌性,隨著企業在大流行后航行在數字第一世界,未來幾年的增長前景是好的。我個人現在不買,但是2021年第一季度更新后,股票在我重新開盤的經濟類股觀察名單上。

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